日前，金鴻財富投資管理有限公司成功簽約八百客（www.800app.com），將借助800APP-CRM系統(tǒng)全面部署企業(yè)的銷售管理、客戶管理流程，提升企業(yè)的信息化水平。

　　金鴻財富（北京）投資管理有限公司（簡稱“金鴻財富”）是一家為中產(chǎn)階層和高凈值人群提供專業(yè)、獨立的理財規(guī)劃和財富管理服務的金融理財公司。公司總部位于北京，業(yè)務覆蓋北京、上海、天津、南京、成都、武漢、青島等城市，并加速布局全國服務網(wǎng)絡。作為獨立的第三方理財機構(gòu)，公司以保護客戶利益為最高原則，通過嚴格的風險控制流程和機制，篩選優(yōu)質(zhì)理財產(chǎn)品，幫助客戶實現(xiàn)穩(wěn)定、安全的財富增值。

　　金融理財企業(yè)最重要的工作是及時進行客戶咨詢服務，第一時間內(nèi)提供金融市場最專業(yè)的投資信息，隨時為客戶提供買賣參考意見。所以，在對市場行情的掌控外，最需要的是對客戶基本信息及資金流動信息的準確和及時獲知。而且，隨著公司發(fā)展規(guī)模的擴大，內(nèi)部流程日益復雜，在滿足客戶管理、員工目標行動管理之外，完善公司內(nèi)部流程，提高協(xié)同工作效率，都是急需解決的問題，如何通過一套管理系統(tǒng)來解決以上問題，是金鴻財富最關心問題。通過深入調(diào)研，金鴻財富最終與八百客達成了合作，部署了一套在線CRM系統(tǒng)。

　　通過這套系統(tǒng)，金鴻財富建立了完善的客戶業(yè)務管理平臺，從售前的客戶信息獲取，售中的業(yè)務跟進進度管控和售后的資金流向及時反饋完全在系統(tǒng)上體現(xiàn)，不管是主管還是職員隨時可以查詢，同時通過強大的權(quán)限控制了客戶保密字段的安全性；其次，系統(tǒng)實現(xiàn)了讓公司的員工都在一個不限地域的平臺上辦公，公司有任何的通知，資料，業(yè)績匯報及溝通都集中呈現(xiàn)出來了；然后，通過流程的梳理與自定義，基本實現(xiàn)了公司大部分流程網(wǎng)絡化申請和簽字，減少了大量的成本并提高了內(nèi)部辦工效率。

　　系統(tǒng)上線幾個月，應用效果已逐漸展現(xiàn)。金鴻財富項目負責人多次表達對800APP-CRM系統(tǒng)的認可。同時，因為CRM系統(tǒng)在公司的全面啟用，其管理者也對系統(tǒng)提出了更多需求，希望個人客戶管理更加靈活，希望計息和產(chǎn)品相關聯(lián)，業(yè)務管理更深入，希望手機版的功能更全面，以利更快的實現(xiàn)全面局外管理。

　　在數(shù)字經(jīng)濟時代，信息成為投資理財行業(yè)越來越重要的資產(chǎn)。如何有效地整合信息，挖掘出更多有價值的客戶已經(jīng)成為投資理財企業(yè)關注的焦點。相信通過800APP系統(tǒng)對金鴻財富業(yè)務流程的梳理，一定能為企業(yè)的管理疏通經(jīng)脈，在提高工作效率和管理效率的同時，為客戶提供更好的服務。