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專業(yè)crm軟件

　　對于企業(yè)來講，機(jī)密信息外泄是一件很危險(xiǎn)的事情，企業(yè)可能會因此而帶來很多不必要的損失。因此，在實(shí)施CRM項(xiàng)目的時候，必須對與客戶相關(guān)的信息，如客戶聯(lián)系方式，客戶訂單信息等敏感內(nèi)容采取保護(hù)措施，以防外泄。那么，企業(yè)在實(shí)施專業(yè)crm軟件的時候，該如何來注意信息化的安全呢?

　　1、系統(tǒng)測試或模擬運(yùn)行時，需注意權(quán)限的控制

　　在系統(tǒng)正式上線之前，往往需要對系統(tǒng)進(jìn)行測試或者模擬運(yùn)行，讓員工熟悉系統(tǒng)的相關(guān)操作。在這個階段，CRM實(shí)施顧問往往會建議企業(yè)向用戶開通所有的模塊，以讓用戶對于這套系統(tǒng)有一個全面的認(rèn)識。

　　但是，這里可能給企業(yè)一個錯誤的理解。CRM實(shí)施顧問說開通所有的模塊，并不是說，用戶具有全部數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限。在實(shí)際工作中，企業(yè)在對系統(tǒng)進(jìn)行測試或者模擬運(yùn)行的時候，對數(shù)據(jù)訪問基本上沒有權(quán)限控制。如銷售部門員工可以隨意查詢客戶聯(lián)系方式以及交易記錄等信息。大家都知道，若銷售員把這些信息泄露給企業(yè)的競爭對手的話，除非企業(yè)在這個產(chǎn)品上有其他生產(chǎn)廠家不可替代的優(yōu)勢或者技術(shù)，否則的話，其競爭對手很有可能通過價格戰(zhàn)從企業(yè)手中奪取客戶。

　　所以，在此建議，只要把基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到專業(yè)crm軟件之后，就需要在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)對相關(guān)權(quán)限的控制。如只讓其他部門的員工查詢客戶的名稱，而不知道具體的聯(lián)系方式;或者只能了解客戶訂單的交期以及下單的產(chǎn)品，而不能夠知道具體的價格信息等等。這些權(quán)限的設(shè)計(jì)與系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)，一般來說，在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入的時候，就要在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。如此，員工才不能夠乘這個過渡時期的空檔，竊取企業(yè)的機(jī)密信息。

　　總之，一般來說，在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到企業(yè)項(xiàng)目上線，這中間往往有一段權(quán)限管理真空期，而很多信息往往是在這個時間內(nèi)泄漏的。所以，企業(yè)若現(xiàn)在正準(zhǔn)備實(shí)施CRM項(xiàng)目，則在實(shí)施的過程中就需要注意這個問題。只要系統(tǒng)中一有數(shù)據(jù)，就要注意權(quán)限的訪問控制了。

　　2、不能只對單據(jù)進(jìn)行簡單的讀寫控制

　　以前很多企業(yè)，認(rèn)為只要做好單據(jù)讀寫控制就安全了。如銷售員或者質(zhì)量部員工能夠查詢訂單信息，而不能夠?qū)ζ溥M(jìn)行修改、刪除或者新建等操作?；蛟S，對于某些法律健全的國家，或者對于產(chǎn)品別人不可替代的企業(yè)來說，即使讓其他員工看到這些信息也沒有多大關(guān)系。但是，在國內(nèi)的企業(yè)中，這么做風(fēng)險(xiǎn)往往會很大。員工很容易通過專業(yè)crm軟件知道企業(yè)和客戶交易的價格等相關(guān)信息，然后賣給企業(yè)的競爭對手或者跳槽到競爭企業(yè)，以比原企業(yè)更低的價格來贏得這個客戶。

　　所以，在專業(yè)crm軟件權(quán)限管理的時候，不能夠只是一些簡單的讀寫控制。讀寫控制雖然可以防止數(shù)據(jù)的非法修改，但是，不能夠解決數(shù)據(jù)的泄露問題。為此，企業(yè)在CRM項(xiàng)目部署的時候，需要在讀寫控制的基礎(chǔ)之上，對一些關(guān)鍵信息進(jìn)行屏蔽。

　　如對于銷售訂單中交易價格來說，是一個比較敏感的信息，一般只有銷售人員、以及負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的人員可以訪問。企業(yè)其他人員沒有必要知道這方面的內(nèi)容。所以，企業(yè)在權(quán)限設(shè)置的時候，可以讓質(zhì)量部門人員查詢到銷售訂單的信息，但是，不能夠讓他們看到銷售訂單中的價格信息，包括銷售單價、付款條件、銷售總額等信息。在專業(yè)crm軟件中，往往可以進(jìn)行相關(guān)的設(shè)置，如可以指定價格這個信息，只有哪些用戶可以訪問等等。

　　專業(yè)crm軟件提供了一個信息共享的平臺，但是，企業(yè)用戶在享受由此帶來的工作便利的時候，也需要考慮到其可能帶來的數(shù)據(jù)泄露的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、部門內(nèi)部的權(quán)限，也需細(xì)分

　　有的企業(yè)在數(shù)據(jù)的訪問控制上，會提出這么一個需求。在銷售部門中，兩個人為一組，每組負(fù)責(zé)不同的客戶。在專業(yè)crm軟件中，他們希望各組的銷售人員制能夠看到自己負(fù)責(zé)客戶的交易信息，而不能夠看到其他組負(fù)責(zé)客戶的交易信息。但是，銷售總監(jiān)則可以看到所有客戶的信息。

　　雖然這種需求的客戶可能不多，因?yàn)檫@個安全性級別有點(diǎn)高。但是，可以看出，提出這種需求的企業(yè)對于信息化安全的態(tài)度是非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?。不僅部門之間的訪問權(quán)限需要嚴(yán)格控制，就算本部門之間的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限也不能小視。

　　對于部門內(nèi)部的權(quán)限設(shè)計(jì)，一般需要考慮如下幾個方面。

　　一、防止其他人員修改自己的紀(jì)錄。也就是說，自己的記錄自己負(fù)責(zé)，別人最多只能夠查詢，而不能夠進(jìn)行更改，就算是自己部門的人員也必須遵守。如此的話，可以保證系統(tǒng)中的內(nèi)容跟所有者人心中的數(shù)據(jù)是一致的。在專業(yè)crm軟件中，一般有一個個人專有的選項(xiàng)。若選中這個選項(xiàng)的話，就表示只有本人可以對這條數(shù)據(jù)進(jìn)行修改或者刪除，其他人對這條記錄制能夠查詢。

　　二、限制其他人員查詢自己的記錄。有些企業(yè)可能權(quán)限控制比較嚴(yán)格，某個員工所做的單據(jù)，除了指定的人員外，其他員工不能夠進(jìn)行訪問。最常見的，如銷售員甲只能夠訪問自己所建的信息，而對于其他銷售人員的信息，無法訪問，更加無法更改。對于這個需求，可以通過排他訪問來進(jìn)行控制。選擇這個選項(xiàng)之后，除非我們制定的特殊人員，否則的話，其他人都不能夠訪問這個信息。這個權(quán)限控制的比較嚴(yán)格，在使用的時候，需要謹(jǐn)慎一點(diǎn)。

　　4、系統(tǒng)管理員權(quán)限，需要額外注意

　　有的企業(yè)在實(shí)施項(xiàng)目的時候，對于下面員工的權(quán)限控制的很好，每個員工具有訪問哪些數(shù)據(jù)的權(quán)限，都設(shè)置的很清楚。但是，對于企業(yè)的系統(tǒng)管理員卻忽視了。為了管理的方便，企業(yè)的系統(tǒng)管理員往往具有整個系統(tǒng)的訪問權(quán)限。在實(shí)際工作中，不僅各個業(yè)務(wù)部門的工作人員會出賣企業(yè)的信息以謀取私利。作為系統(tǒng)管理員，其也不是十全十美的，也會在利益的誘惑下，做類似的事情。

　　所以，對于系統(tǒng)管理員，企業(yè)也要對此進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限控制。

　　如區(qū)域在做CRM設(shè)計(jì)的時候，可以把系統(tǒng)管理員角色與實(shí)體角色分離開來。系統(tǒng)管理員角色不能夠訪問業(yè)務(wù)信息，而只能對一些系統(tǒng)的作業(yè)操作，如數(shù)據(jù)庫備份、單據(jù)調(diào)整、報(bào)表設(shè)計(jì)等等，而無法查詢各個單據(jù)的具體內(nèi)容。這主要就是為了杜絕系統(tǒng)管理員去訪問一些業(yè)務(wù)信息。也就是說，只要把系統(tǒng)管理員設(shè)置為管理員的角色，而不需要進(jìn)行其他額外的設(shè)置，就可以達(dá)到這個需求。
呼叫中心系統(tǒng)

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