隨著Sap公布 2017 年第二季度財(cái)報(bào)不久后，昨天迎來(lái)了金蝶國(guó)際的 2017 年中期業(yè)績(jī)。與Sap或Oracle比擬，金蝶在云辦事領(lǐng)域的增長(zhǎng)速度頗有亮點(diǎn)，金蝶云辦事業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)45.1%，尤其金蝶云業(yè)務(wù)更是收入勁漲70%，達(dá)歷史最高增速。

在過(guò)去，SAP、ORACLE、金蝶一直是主流的ERP系統(tǒng)供應(yīng)商，但是這個(gè)格局正在發(fā)生改變。 30 多年來(lái)全球ERP廠商不停修訂ERP流程系統(tǒng)，導(dǎo)致冗余越來(lái)越多，，系統(tǒng)越來(lái)越復(fù)雜，系統(tǒng)的運(yùn)行效率越來(lái)越低，適應(yīng)性越來(lái)越差。加上云辦事業(yè)務(wù)的沖擊，經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的新商業(yè)模式厘革，中小型成長(zhǎng)型企業(yè)的崛起，這些因素都讓傳統(tǒng)軟件商格局在未來(lái)幾年或面臨徹底地洗牌。

傳統(tǒng)軟件商格局在SaaS時(shí)代正面臨洗牌

主流的系統(tǒng)供應(yīng)商都在往云計(jì)算轉(zhuǎn)型已是老生常談。 2016 年，甲骨文以 93 億美元收購(gòu)了云ERP廠商N(yùn)etsuite。Sap也在改造其旗艦產(chǎn)品Business Suite，并聚焦于基于云計(jì)算的軟件和應(yīng)用程序而不再是傳統(tǒng)內(nèi)部安排的ERP解決方案。

財(cái)報(bào)中更能看出端倪。Sap2017 年第二季度新增的云計(jì)算合同上漲了33%，達(dá)到3. 4 億歐元。Orcale的 2016 年四季度SaaS的增長(zhǎng)率為69%，SaaS業(yè)務(wù)已經(jīng)達(dá)到每季度 10 億美元收入，即將占公司總收入的10%。

當(dāng)然，擁抱時(shí)代趨勢(shì)都是正常的改變。但是在國(guó)內(nèi)的金蝶身上，這種變革似乎來(lái)的更加徹底、迅猛，你可以看見(jiàn)其中似乎帶著玩命的決心。

從金蝶 2017 年中期業(yè)績(jī)來(lái)看，金蝶云收入增長(zhǎng)70%，整體云辦事業(yè)務(wù)(包孕金蝶云、精斗云、管易云)收入同比增長(zhǎng)45.1% (較去年同期持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)60.3%)，占本集團(tuán)整體收入的比重上升至26.8%。陳訴期內(nèi)，收入人民幣1. 8 億元，同比增長(zhǎng)70%;客戶(hù)數(shù)同比增長(zhǎng)超過(guò)80%，續(xù)費(fèi)率連結(jié)在90%以上。

和Sap以及Orcale比擬，金蝶在云辦事領(lǐng)域的增長(zhǎng)速度明顯快了幾個(gè)身位。僅從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額來(lái)說(shuō)，按照賽迪顧問(wèn)的數(shù)據(jù)， 17 年中國(guó)SaaS份額大概 100 億，Sap、Orcale預(yù)計(jì)別離占7%和9%。而金蝶年中云辦事業(yè)務(wù)已達(dá)2. 83 億，同比 2016 財(cái)報(bào)的漲幅迫近300%，故在年底，筆者認(rèn)為金蝶很有希望在國(guó)內(nèi)SaaS市場(chǎng)占有率超10%，如果成真這將會(huì)是中國(guó)廠商首次超越國(guó)際廠商。

無(wú)怪乎昨天徐少春在發(fā)布會(huì)后，又再大聲和在座的媒體伴侶們總結(jié)了一句，“軟件是金蝶的過(guò)去，云才是金蝶的未來(lái)”，確實(shí)感覺(jué)憋了很久，終于有機(jī)會(huì)有底氣說(shuō)出來(lái)了。

但是云辦事領(lǐng)域的迅猛增長(zhǎng)趨勢(shì)絕對(duì)值得警惕。這代表了客戶(hù)的需求正在厘革?，F(xiàn)在是個(gè)快魚(yú)吃慢魚(yú)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，連海爾這樣的傳統(tǒng)企業(yè)都在砸碎傳統(tǒng)組織架構(gòu)，一套針對(duì)舊時(shí)代設(shè)計(jì)出來(lái)的條條框框一定沒(méi)措施適應(yīng)新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。所以可以看到， 2016 年Lenovo MBG(移動(dòng)業(yè)務(wù)集團(tuán))部門(mén)簽下Oracle Service Cloud， 是國(guó)內(nèi)目前最大的一筆SaaS年銷(xiāo)售額訂單。

與金蝶或海爾相反的是，部分ERP系統(tǒng)供應(yīng)商還在沉迷流程、邏輯以及復(fù)雜系統(tǒng)的美夢(mèng)，讓企業(yè)員工越來(lái)越討厭企業(yè)內(nèi)部流程系統(tǒng)，以至于最后大部分流程都被迫跑到無(wú)序辦理的微信群里走完，企業(yè)的ERP系統(tǒng)反而成了部署。

續(xù)費(fèi)率、LTV、個(gè)性化，崩潰格局的三要素

企業(yè)的ERP系統(tǒng)成了部署在導(dǎo)致更多嚴(yán)重的問(wèn)題，這些問(wèn)題如多米諾骨牌一般，讓ERP系統(tǒng)軟件商格局的崩潰來(lái)得更快。

1、續(xù)費(fèi)率

貝恩公司有研究顯示表白，客戶(hù)留存率增加5%，企業(yè)利潤(rùn)可以增加25%-95%，對(duì)應(yīng)將現(xiàn)有客戶(hù)轉(zhuǎn)換為重復(fù)客戶(hù)，即用戶(hù)續(xù)約率的可能性提升至60%-70%。

相反來(lái)看，如果用戶(hù)續(xù)費(fèi)率只有75%的話，三年下來(lái)，老客戶(hù)只會(huì)剩42%。更可怕的是，現(xiàn)在很多不及時(shí)轉(zhuǎn)型云辦事的系統(tǒng)供應(yīng)商恐怕續(xù)費(fèi)率還不到75%。以金蝶為例，不停在發(fā)展新客戶(hù)、降低成本，續(xù)費(fèi)率更是高達(dá)90%。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不單新客戶(hù)維護(hù)成本高，還在不停流失客戶(hù)，一來(lái)一去外貌上可能僅僅是 10 個(gè)百分點(diǎn)續(xù)費(fèi)率差距，但背后其實(shí)往往是30%甚至更高的利潤(rùn)差距。因?yàn)镾ap和Oracle并沒(méi)有明確公布他們的續(xù)費(fèi)率，只是如果和金蝶差得太遠(yuǎn)的話，恐怕在未來(lái)數(shù)年的競(jìng)爭(zhēng)中，SaaS方面的增速都沒(méi)有機(jī)會(huì)反超金蝶。

2、LTV

SaaS 的商業(yè)模式很多都是采用按月租賃的方式，導(dǎo)致前期獲取客戶(hù)的成本高，而無(wú)法像傳統(tǒng)的授權(quán)式軟件銷(xiāo)售一樣，覆蓋掉軟件研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)等成本開(kāi)支。不過(guò)，這種模式的優(yōu)勢(shì)在于單個(gè)客戶(hù)的LTV(生命周期總價(jià)值)較高。

LTV一直是評(píng)價(jià)系統(tǒng)供應(yīng)商的重要指標(biāo)。顧客對(duì)于企業(yè)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)也可以分為導(dǎo)入期、快速增長(zhǎng)期、成熟期和衰退期。