移民潮、赴美生子、投資房產(chǎn)、送孩子送去哈佛，麻省理工上大學(xué)、給蘋果公司做計(jì)算機(jī)工程師……美利堅(jiān)以其優(yōu)質(zhì)的教育體系、健全的社會福利保障、理想的創(chuàng)業(yè)環(huán)境和高度民主自由吸引著來自全世界對生活和夢想有更高追逐的新興人類。

　　今天分享美國房產(chǎn)移民浩景投資咨詢（北京）有限公司運(yùn)用XTools CRM的案例。在這個案例中會涉及有關(guān)移民客戶管理整個體系、移民狀態(tài)時間線的管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作及在線流程審批等幾個內(nèi)容。

　　浩景投資咨詢（北京）有限公司總部設(shè)在中國首都北京，是一家年輕的創(chuàng)業(yè)公司，主要從事私募股權(quán)投資管理和資產(chǎn)管理，目前團(tuán)隊(duì)主要業(yè)務(wù)是美國移民服務(wù)和美國房地產(chǎn)項(xiàng)目策劃。浩景投資在選擇信息化軟件部署之前曾遇到過小小的挫折，年輕的他們期待在市面上找尋一款獨(dú)家定制的CRM軟件，但經(jīng)過定制化CRM產(chǎn)商的在費(fèi)用、交付時間和技術(shù)實(shí)現(xiàn)等綜合評估，最終浩景投資認(rèn)可XTools，雖然它是saas CRM，但它“換了一種方式”呈現(xiàn)了我們想要的。“我們和售前客戶的電話溝通十分愉快，他們也花了很長時間到我們公司做現(xiàn)場培訓(xùn)。總的來說，不管是對它的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)，我還是很滿意的。” 浩景投資的負(fù)責(zé)人說道。

　　客戶管理。浩景投資運(yùn)用CRM系統(tǒng)管理客戶主要集中在客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲、電話郵件短信帶來的及時溝通、客戶公海管理、客戶價(jià)值最大化及企業(yè)服務(wù)客戶過程的監(jiān)管等方面。員工能使用自定義標(biāo)簽對自己的客戶線索進(jìn)行多維度、分階段、個人喜好進(jìn)行“客戶分級”。這樣的好處可以激發(fā)業(yè)務(wù)人員對線索的“充分認(rèn)知”，讓“左右腦高度協(xié)作”，其中的熱點(diǎn)客戶能有效促進(jìn)業(yè)務(wù)人員在最短時間內(nèi)篩選出最有價(jià)值和簽單概率較大的客戶。熱點(diǎn)客戶的判斷結(jié)果也依賴于業(yè)務(wù)人員在CRM系統(tǒng)中處理成千上萬客戶的經(jīng)驗(yàn)積累和直覺能力的逐步培養(yǎng)。

　　電話郵件短信帶來的及時溝通。業(yè)務(wù)人員能在CRM系統(tǒng)“在線直接撥打”客戶電話，客戶打進(jìn)電話自動彈出“客戶視圖”，業(yè)務(wù)人員接到來電，開口就問：“你好，Tony，您的移民案件現(xiàn)在處于尚在等待審理，下一步是要求你參加面談，到時間我會第一時間通知你的，祝你愉快。”“用軟件之后，用戶就能享受這樣的星級服務(wù)啊。”其負(fù)責(zé)人說道。郵件和短信群發(fā)系統(tǒng)能實(shí)時將企業(yè)的動態(tài)、關(guān)愛和新的優(yōu)惠活動信息傳遞出去。客戶公海集聚了哪些尚未在計(jì)劃時間沒出單的客戶信息，公司全員都能對這些線索進(jìn)行重復(fù)跟進(jìn)，這樣利于業(yè)務(wù)人員平等享有公平競爭權(quán)利和鍛鑄自己的業(yè)務(wù)能力，攻克這些“不那么容易”的單子后，業(yè)務(wù)人員能力已和昨日千差萬別了。

　　客戶價(jià)值最大化及企業(yè)服務(wù)客戶過程的監(jiān)管。XTools行動歷史、售前售中售后、合同訂單、日程待辦、銷售SFA、電話錄音、郵件短信數(shù)據(jù)采集等等所用之功能，都充分體現(xiàn)“以客戶為中心”，這些數(shù)據(jù)集中能得出客戶整個生命周期的MV，“它讓我們更加了解我們的客戶，也更加了解我們自己我們的團(tuán)隊(duì)。這樣的方式，我們的客戶很愿意將他們身邊有移民需要的客戶推薦給我們。通過XTools集信對通訊數(shù)據(jù)的采集和統(tǒng)計(jì)（外呼電話量、通話時長、錄音……），為管理層考核成員的績效和業(yè)務(wù)素質(zhì)能力提供了莫大的支持。

　　不像在京東購物或者用順豐郵寄合同那么簡單和快速，移民業(yè)務(wù)推進(jìn)受到移民法案、移民類型、流程和審核周期、申請材料完整度和是否合格、移民咨詢服務(wù)商自身業(yè)務(wù)能力等多方因素影響，移民周期從5個月--5年不等。對于移民申請人來說，最關(guān)心的莫過于”移民周期進(jìn)展情況。“通過XTools標(biāo)簽云、行動歷史或銷售跟單項(xiàng)目等方式都能完整的呈現(xiàn)客戶的移民狀態(tài)時間線。XTools系統(tǒng)會在后期逐漸改進(jìn)，好讓對時間線有剛性需求的客戶，能在系統(tǒng)中”體驗(yàn)“到像輸入快遞單號就能查詢到包裹某事哪兒在哪個中轉(zhuǎn)站某個快遞哥哥的手中，”像這樣的狀態(tài)。“ 但是目前借助XTools標(biāo)簽云簡單快捷的就能得到移民狀態(tài)時間線，如果需要狀態(tài)詳細(xì)的可進(jìn)入相關(guān)頁面查看詳情。

　　針對移民這樣的事件型+時間型這樣的跟單，也可以啟用XTools SFA銷售自動化。通過預(yù)先設(shè)置好的SFA跟單方案，建立詳細(xì)的跟蹤計(jì)劃并自動生成相關(guān)事件對應(yīng)執(zhí)行人的工作計(jì)劃表，浩景投資移民業(yè)務(wù)主要有這些階段: 開檔時間--方案設(shè)定--收集申請文件--打款--律師審核--遞交申請--I797--面試輔導(dǎo)--面試--I526--體檢--登陸，啟用移動SFA之后，事件自動執(zhí)行并推進(jìn)，具體的事件能在工作臺進(jìn)行提醒，任務(wù)自動分配到負(fù)責(zé)人。SFA能讓多階段的銷售跟單流程化、精細(xì)化、高效、規(guī)范、智能。

　　部門協(xié)同。部門協(xié)同在浩景投資主要體現(xiàn)在文案部門、法務(wù)、財(cái)務(wù)、美國公司之間的協(xié)作。客戶信息可以實(shí)時進(jìn)行轉(zhuǎn)移和共享，減少不必要的時間浪費(fèi)和員工離職帶來的客戶流失；日程待辦則很好的解決了任務(wù)的安排與在人員和不同部門之間的推進(jìn)。而更多時候，浩景投資公司使用項(xiàng)目管理這個功能來開展工作，XTools銷售項(xiàng)目跟單管理的價(jià)值在于集中本項(xiàng)目的所有人（客戶、服務(wù)商、第三方等）、所有資源、需求、明晰的進(jìn)度、評估、方案等所有內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的細(xì)分、分階段推進(jìn)與執(zhí)行、過程管控等，最終讓項(xiàng)目最終結(jié)果更接近”最初計(jì)劃“，成員和團(tuán)隊(duì)凝聚力和協(xié)作能力也得以充分發(fā)揮。

　　Saas CRM中國創(chuàng)始人，12年在線CRM運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)與探索，3.5W中小企業(yè)，50Wsales，覆蓋53個行業(yè)……我們的初心是汲取企業(yè)經(jīng)營管理、銷售管理理論與實(shí)踐、營銷學(xué)、客戶管理體系、軟件技術(shù)等眾多方面的智慧，讓企業(yè)體驗(yàn)智慧管理帶來的產(chǎn)品迭代與技術(shù)創(chuàng)新方面潛能的釋放。想詳細(xì)了解更多有關(guān)XTools的訊息，請?jiān)L問http://www.xtools.cn/，你也可以通過4千8零4千輕松聯(lián)系上我們。