我國的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)經(jīng)過這幾年的快速發(fā)展，已經(jīng)形成了一定的基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展，離不開產(chǎn)業(yè)集聚，這一直是業(yè)內(nèi)十分關(guān)注的話題。實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚就意味著企業(yè)、人才、資金、項目、政策等資源的高度集中，就能夠通過規(guī)模優(yōu)勢實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的良性、快速地發(fā)展。在本文中，我們嘗試通過對國內(nèi)服務(wù)外包企業(yè)在各主要城市的分布情況，以及各主要服務(wù)外包示范城市目前擁有的服務(wù)外包從業(yè)人員規(guī)模情況，來了解一下國內(nèi)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)集聚的概貌。

一、如何考察服務(wù)外包的產(chǎn)業(yè)集聚

近年來，隨著GDP的高速增長，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不合理的矛盾也越來越突出。資源消耗偏高，環(huán)境污染嚴重，過度依賴低端制造業(yè)等等，一系列問題逐漸暴露，使得我國迫切需要進行經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)型。服務(wù)外包作為一種新的產(chǎn)業(yè)，受到從中央到地方的高度重視，被作為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要方向，迎來了快速發(fā)展的機遇。2009年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于促進服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題的復(fù)函》，也即對中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要的9號文”，認定了北京、上海、大連、杭州等20個城市為服務(wù)外包示范城市。2010年增加廈門為服務(wù)外包示范城市，國內(nèi)示范城市數(shù)量達到21個。再加上沈陽、青島、寧波、馬鞍山、南通、鹽城、江陰等熱點城市，國內(nèi)積極發(fā)展服務(wù)外包的城市已經(jīng)超過30個。

我們知道一個產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)持續(xù)的規(guī)模化發(fā)展，必須形成產(chǎn)業(yè)集聚。所謂產(chǎn)業(yè)集聚是指在某一區(qū)域范圍內(nèi)，生產(chǎn)某種產(chǎn)品或提供某種服務(wù)的若干不同類企業(yè)，以及為這些企業(yè)配套的上下游企業(yè)、相關(guān)服務(wù)業(yè)，高度密集地聚集在一起。對于服務(wù)外包的產(chǎn)業(yè)集聚而言，就是要在某一特定區(qū)域內(nèi)，集聚大量的服務(wù)外包企業(yè)和人才。為什么這么說？因為服務(wù)外包能夠通過信息技術(shù)提供遠程交付，其業(yè)務(wù)交付基本不受空間限制，所以，其對于發(fā)包企業(yè)（即買家）的集聚要求比傳統(tǒng)制造業(yè)要低很多，也正因為這個特點，印度的離岸外包才能夠獲得每年近600億美元的業(yè)務(wù)（大概占全球離岸業(yè)務(wù)市場的一半），而服務(wù)外包屬于知識和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，其核心在于人，所以其對人才的集聚要求非常高。所以，我們?nèi)绾慰疾煲粋€區(qū)域的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)集聚呢？筆者認為，可以通過服務(wù)外包企業(yè)的分布以及服務(wù)外包從業(yè)人員的規(guī)模情況來加以考察。

下面我們將從服務(wù)外包企業(yè)的區(qū)域分布和從業(yè)人員的規(guī)模來看國內(nèi)各主要城市的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)集聚情況。

二、從企業(yè)分布看國內(nèi)服務(wù)外包的產(chǎn)業(yè)集聚

根據(jù)商務(wù)部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止到2010年底，我國共有服務(wù)外包企業(yè)12706家。國內(nèi)擁有企業(yè)數(shù)量最多的前十個城市，集聚了全國57%的服務(wù)外包企業(yè)。長三角地區(qū)是我國服務(wù)外包企業(yè)最集中的區(qū)域，集中了超過全國三分之一的服務(wù)外包企業(yè)。上海、杭州、南京、蘇州、無錫五個示范城市共擁有的服務(wù)外包企業(yè)4483家，占全國總數(shù)的35.3%。

圖一：國內(nèi)擁有服務(wù)外包企業(yè)數(shù)量最多的十個城市

這是我國服務(wù)外包企業(yè)分布的總體情況。這里有一個問題需要說明：因為服務(wù)外包是一個新興產(chǎn)業(yè)，其涵蓋面非常廣，基本能夠橫跨所有傳統(tǒng)行業(yè)，所以如何對服務(wù)外包企業(yè)和服務(wù)外包業(yè)務(wù)進行準(zhǔn)確界定，也是一個比較復(fù)雜的事，而且目前還沒有一個清晰和公認的標(biāo)準(zhǔn)。所以這里的企業(yè)分布總體情況，只能是讓我們有一個大致的印象。

當(dāng)然我們還有一個方法來看各城市服務(wù)外包企業(yè)集聚的差異情況，那就是從國內(nèi)實力型”服務(wù)外包企業(yè)的分布情況看。為了凸顯國內(nèi)具備一定實力的服務(wù)外包企業(yè)，提升他們在國際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)中的影響力，從2008年開起，中國國際投資促進會每年聯(lián)合全球著名的研究咨詢機構(gòu)，如IDC、Gartner等，共同開展中國服務(wù)外包企業(yè)篩選工作，推出中國服務(wù)外包十大領(lǐng)軍企業(yè)、十大在華全球服務(wù)供應(yīng)商，以及100家成長型服務(wù)外包企業(yè)名單。這些企業(yè)及其業(yè)務(wù)(是否為服務(wù)外包企業(yè)？所從事的業(yè)務(wù)是否為服務(wù)外包業(yè)務(wù)？)都已經(jīng)過中國國際投資促進會專家組的確定，而且這些企業(yè)是經(jīng)過一些列限定條件（比如要達到一定的業(yè)務(wù)額要求）篩選出來，基本是國內(nèi)目前最具實力和最有代表性的服務(wù)外包企業(yè)。所以這里我們以2011年評選出來的10大服務(wù)外包領(lǐng)軍企業(yè)、10大在華全球服務(wù)供應(yīng)商、100家服務(wù)外包成長型企業(yè)，總計120家企業(yè)為樣本，從他們的分布情況來看國內(nèi)主要城市的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)集聚情況。

從2011年10大領(lǐng)軍企業(yè)的總部分布看，總部設(shè)在北京的領(lǐng)軍企業(yè)有3家，分別是軟通動力、中軟國際和文思創(chuàng)新；上海2家，藥明康德和尚華醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)集團；大連2家，分別是海輝軟件和大連華信，杭州有浙大網(wǎng)新1家、濟南有浪潮集團1家，沈陽有東軟集團1家。從以上分布很容易發(fā)現(xiàn)，總部在北京的服務(wù)外包領(lǐng)軍企業(yè)最多，值得一提的是，北京的博彥科技因為處于上市前夕，2011年沒有參選，他在2009和2010年的篩選中均是領(lǐng)軍企業(yè)。

10大服務(wù)外包領(lǐng)軍企業(yè)和10大在華全球服務(wù)供應(yīng)商為了服務(wù)客戶、獲得人才或者降低成本，通常會在總部之外設(shè)立區(qū)域總部、研發(fā)交付中心等分支機構(gòu)。最具實力企業(yè)的分支機構(gòu)所延伸到的地方，通常也意味著具有對企業(yè)集聚的吸引力。在下面的統(tǒng)計中，我們對總部和分部不作區(qū)分的再來看一下他們在各城市的分布情況。

圖二：領(lǐng)軍企業(yè)總部、區(qū)域總部、研發(fā)/交付中心等國內(nèi)分布

數(shù)據(jù)來源：中國國際投資促進會

從上圖可以看出，領(lǐng)軍企業(yè)更多青睞上海、北京、無錫、天津、深圳、大連、南京、廣州、成都、武漢等城市，在這些城市設(shè)立了區(qū)域總部和研發(fā)交付中心。上海、北京獲得了最多的領(lǐng)軍企業(yè)的入駐，分別為9家和8家。無錫吸引了8家領(lǐng)軍企業(yè)入駐，和北京、上海同列第一方陣。
再看10大在華全球服務(wù)供應(yīng)商在國內(nèi)各城市的分布情況。以下數(shù)據(jù)根據(jù)各企業(yè)官網(wǎng)公布的在華分支機構(gòu)情況統(tǒng)計。對于非服務(wù)功能的分支，比如產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售中心，沒有統(tǒng)計在內(nèi)。

圖三：10大在華全球服務(wù)供應(yīng)商總部、區(qū)域總部、研發(fā)/交付中心等國內(nèi)分布

從圖三我們同樣可以看出，國際化程度最高的上海、北京，獲得了最多的在華全球服務(wù)供應(yīng)商的入駐，分別為9家和8家。廣州、大連、蘇州分別獲得5家在華全球服務(wù)供應(yīng)商，南京、杭州、成都分別獲得4家在華全球服務(wù)供應(yīng)商，形成第二梯隊。

再看成長型企業(yè)的分布。在100家成長型企業(yè)中，有34家企業(yè)的總部集中在長三角地區(qū)（南京、杭州、無錫、蘇州、上海），有28家企業(yè)總部集中在環(huán)渤海地區(qū)（北京、大連、天津、濟南、青島）?？梢钥闯觯@種情況印證了前面全國所有服務(wù)外包企業(yè)的總體分布情況，長三角地區(qū)是目前國內(nèi)服務(wù)外包企業(yè)集聚度最高的地區(qū)，其次是環(huán)渤海地區(qū)。

圖四：成長型企業(yè)總部的城市分布情況，2010年

數(shù)據(jù)來源：中國國際投資促進會

三、從各城市的服務(wù)外包從業(yè)人員規(guī)模看服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)集聚

根據(jù)商務(wù)統(tǒng)計，截至2010年底，全國服務(wù)外包從業(yè)總?cè)藬?shù)為232.8萬人。下表是服務(wù)外包從業(yè)人員數(shù)量前十名城市及其從業(yè)人員數(shù)量（截至2010年底）。同樣的，長三角的幾個服務(wù)外包示范城市，其從業(yè)人員規(guī)模占到了全國35.5%。江蘇成為了國內(nèi)服務(wù)外包最強的省份，其南京、蘇州、無錫三個示范城市的服務(wù)外包企業(yè)數(shù)量占全國的約四分之一，而從業(yè)人員即達到了40.6萬人，約占全國的17.4%。

圖五：國內(nèi)服務(wù)外包從業(yè)人員規(guī)模最大的前十個城市

北京的服務(wù)外包從業(yè)人員數(shù)量全國第一，為18.3萬人；蘇州為16.2萬人，位列第二；位列第三的深圳為15.2萬人。
北京的服務(wù)外包企業(yè)數(shù)量有671家，位列全國第6，測算其單個企業(yè)的平均人員規(guī)模為273人，在全國所有示范城市單個企業(yè)平均規(guī)模排序中位居第5。從平均企業(yè)的人員規(guī)?？矗槿堑貐^(qū)的企業(yè)相對占優(yōu)。深圳市以平均每家企業(yè)擁有439人的規(guī)模，成為服務(wù)外包企業(yè)平均人數(shù)規(guī)模最大的城市，廣州以平均每家企業(yè)240人，居第四位。值得注意的是濟南，其從業(yè)人員總規(guī)模位居列全國第十，但是平均每家企業(yè)擁有342人，位列全國第二位。長三角地區(qū)各城市的平均企業(yè)人員規(guī)模則相對偏小，平均值最大的是杭州，每企業(yè)234人，位列全國第六；南京以190人每企業(yè)，位列全國第十。蘇州、無錫和上海的服務(wù)外包企業(yè)規(guī)模普遍偏小，都在十位以外。此外，傳統(tǒng)的服務(wù)外包強市大連，其從業(yè)人員總規(guī)模位居全國第8，但是平均單個企業(yè)的人員規(guī)模也排到了十位以外。

圖六：主要示范城市平均單個企業(yè)的人員規(guī)模情況

以上數(shù)據(jù)根據(jù)各城市擁有的服務(wù)外包從業(yè)人員總規(guī)模數(shù)和服務(wù)外包企業(yè)數(shù)簡單測算得出。

以上我們從全國領(lǐng)軍成長型企業(yè)的全國分布情況，全國服務(wù)外包企業(yè)的總體分布情況，以及全國服務(wù)外包從業(yè)人員的分布情況分析了國內(nèi)主要服務(wù)外包示范城市的產(chǎn)業(yè)集聚程度。其實衡量產(chǎn)業(yè)集聚還應(yīng)該從產(chǎn)業(yè)規(guī)模加以衡量，包括營業(yè)總額，離岸業(yè)務(wù)額等指標(biāo)。但是國內(nèi)目前對服務(wù)外包的統(tǒng)計還沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)，我們無法找到有足夠信任度的數(shù)據(jù)，所以從該維度進行比較暫不可行。

（作者為中國國際投資促進會產(chǎn)業(yè)調(diào)研員）