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市場銷售類的客戶管理關(guān)系主要落實到每一個業(yè)務(wù)員，量化其銷售計劃中的工作內(nèi)容、具體執(zhí)行職責(zé)，是針對每一個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)制定措施。業(yè)務(wù)員通過記錄溝通內(nèi)容、建立日程安排、查詢預(yù)約提醒、快速瀏覽客戶數(shù)據(jù)有效縮短了工作時間，而大額業(yè)務(wù)提醒、銷售漏斗分析、業(yè)績指標統(tǒng)計、業(yè)務(wù)階段劃分等功能又可以有效幫助管理人員提高整個公司的成單率、縮短銷售周期，從而實現(xiàn)最大效益的業(yè)務(wù)增長。

為了提高電子郵件的有效性，Marketing營銷自動化系統(tǒng)包含了郵件和活動設(shè)計人員的模板，以隨著他們的興趣和信息水平的發(fā)展為客戶提供清晰，一致的路徑。消費者從意識到興趣到欲望，最后到行動，都經(jīng)過了明確的映射，行程中的每個分支的內(nèi)容和行動呼吁都得以調(diào)整。

我們通常說的CRM，是指企業(yè)用 CRM 技術(shù)來管理與客戶之間的關(guān)系。也就是用計算機自動化分析銷售、市場營銷、客戶服務(wù)以及應(yīng)用等流程的軟件系統(tǒng)。企業(yè)中 CRM 軟件的目的是為企業(yè)提供所有必要的工具以留住客戶，并實現(xiàn)持續(xù)的銷售增長。無論企業(yè)置于哪個行業(yè)當(dāng)中，最好的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)都是企業(yè)最有價值的資產(chǎn)。企業(yè)需要一個能夠維持現(xiàn)有關(guān)系和合作關(guān)系的系統(tǒng)，讓每個客戶都覺得他是公司最重要的客戶。同時，這些系統(tǒng)提供客戶狀態(tài)和行為的全面概述，并跟蹤記錄與客戶的每次互動，以便發(fā)現(xiàn)其中的趨勢和機會。

營銷必須支持以下銷售業(yè)務(wù)流程：

1. 銷售線索的資格；
2. 早期銷售周期（包括演示和呼叫調(diào)度）；
3. 預(yù)測和管道管理；
4. 報價生成和訂單配置；
5. 訂單確認和履行；
6. 合同的建立和終止；
7. 持續(xù)的賬戶管理；
8. 續(xù)訂和重復(fù)訂單；

目前企業(yè)成功的關(guān)鍵因素是營銷自動化和之間的整合和數(shù)據(jù)庫同步。如果他們的數(shù)據(jù)是一個不協(xié)調(diào)的混亂，所謂的同類最佳功能將毫無作為。

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