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現(xiàn)在還不是最差時(shí)刻 Ovum稱2018年全球移動(dòng)進(jìn)入嚴(yán)

如果說個(gè)別設(shè)備商及運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)袖陸陸續(xù)續(xù)提到的行業(yè)的冬天讓你印象不夠深刻的話，那么Ovum近期發(fā)布的報(bào)告以數(shù)據(jù)切切實(shí)實(shí)描述了一個(gè)寒意侵人的冬天，不遠(yuǎn)，就在未來的五年。
Ovum工業(yè)、通信和寬帶研究小組分析師莎拉.考夫曼（Sara Kaufman）在報(bào)告里提到，到2018年，全球移動(dòng)通信服務(wù)的收入將經(jīng)歷歷史上首次同比下滑，而且這種下滑趨勢(shì)是跨區(qū)域、跨市場(chǎng)的。
全球移動(dòng)收入經(jīng)歷首次下滑
Ovum預(yù)測(cè)，到2018年，全球移動(dòng)連接數(shù)將從2012年的65億增長(zhǎng)到2018年的81億，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.8%，比之前預(yù)期的4.5%有所下滑。按絕對(duì)價(jià)值計(jì)算，2012至2018年，移動(dòng)連接數(shù)的增長(zhǎng)率在25%，這意味著很多運(yùn)營(yíng)商都要重新調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展。
不過，仍有部分市場(chǎng)保持了較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，比如亞太的三大巨頭以及非洲、中南美洲的部分市場(chǎng)，這主要是受到移動(dòng)寬帶的驅(qū)動(dòng)。到2018年，非洲移動(dòng)連接數(shù)以年均復(fù)合增長(zhǎng)率5.6%領(lǐng)先全球，亞太地區(qū)開始放緩，但仍然是全球連接數(shù)最大的貢獻(xiàn)地區(qū)。亞太到2018年移動(dòng)連接數(shù)將達(dá)到42億，年均復(fù)合增長(zhǎng)率在4.2%，主要的推動(dòng)力來自中國(guó)、印度、印度尼西亞，這三大市場(chǎng)的移動(dòng)連接數(shù)到2018年將達(dá)到30億，占整個(gè)亞太的70%，全球的36%?？挤蚵J(rèn)為，連接數(shù)增長(zhǎng)放緩，將使運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)向?qū)で蠛喜⒑头€(wěn)定。
而從收入的維度看，全球移動(dòng)服務(wù)收入將出現(xiàn)歷史上首次萎縮。
從2012到2018年，全球移動(dòng)服務(wù)總收入將從9680億美元增長(zhǎng)到1.1萬億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到1.4%。2012至2017年間，收入增長(zhǎng)率會(huì)低于1%，2018年出現(xiàn)首次下滑。收入下滑的主要原因在于用戶ARPU值下降，它的下降不分市場(chǎng)而是全球性的，在Ovum的63個(gè)市場(chǎng)調(diào)查里，預(yù)期只有4個(gè)能保持ARPU值的上漲。
用戶ARPU值下滑最明顯的市場(chǎng)在中東，從2012年的每月16美元，到2018年降到每月13.74美元。不過，考夫曼強(qiáng)調(diào)，ARPU值的下滑不是無限期的，它會(huì)下跌到一個(gè)底線，然后趨于平緩。
比較一下收入和連接數(shù)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商會(huì)看到另一個(gè)令人不安的現(xiàn)實(shí)：他們付出的多，得到的少。反觀大環(huán)境，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展健康性的擔(dān)憂都在加劇。
雖然市場(chǎng)仍有一些增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，特別是非洲以及一些新興市場(chǎng)，但更多的市場(chǎng)都逃避不了這種收入下滑的趨勢(shì)。非洲移動(dòng)服務(wù)收入的年均復(fù)合增長(zhǎng)率在4.2%，是全球趨勢(shì)里的一個(gè)例外，其他市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率都在3%以下：如亞太在2.4%，中南美洲在2.3%，中東在1.6%，西歐僅為1.5%，鑒于市場(chǎng)成熟度，北美和東歐的增長(zhǎng)不到1%。
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)無法彌補(bǔ)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的下滑
從業(yè)務(wù)構(gòu)成來看，到2018年，全球非語音業(yè)務(wù)的收入占比將近一半，同時(shí)語音業(yè)務(wù)的收入在未來的幾年中繼續(xù)下滑，盡管如此，語音業(yè)務(wù)的收入仍然占整體收入的53%，這個(gè)比例在2012年是65%。
總體來看，移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)由于其收益性和發(fā)展可持續(xù)性，重要性也日益顯著，但另一方面也迫使運(yùn)營(yíng)商不斷地對(duì)LTE和HSPA+網(wǎng)絡(luò)增加投資，使得數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)無法彌補(bǔ)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的下滑。
考夫曼在報(bào)告中指出，到2018年，預(yù)計(jì)語音收入達(dá)到5553億美元，比2012年的6240億美元下降了近690億美元。這期間，OTT VoIP業(yè)務(wù)對(duì)運(yùn)營(yíng)商語音業(yè)務(wù)的沖擊度也開始放緩，并趨于穩(wěn)定。在Ovum題為語音業(yè)務(wù)的未來報(bào)告里提到，到2020年，OTT VoIP業(yè)務(wù)將使移動(dòng)和固定運(yùn)營(yíng)商損失4790億美元。
因此，在此期間，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的重要性日益增長(zhǎng)，到2018年，非語音業(yè)務(wù)收入將達(dá)到4961億美元，占總體收入的47%，比2012年的36%增長(zhǎng)了3440億美元。
同時(shí)，短消息業(yè)務(wù)收入在這期間基本進(jìn)入停滯期，消費(fèi)者的短消息活動(dòng)已經(jīng)基本轉(zhuǎn)移到各種社交媒體和OTT應(yīng)用上。2012年，運(yùn)營(yíng)商的短消息營(yíng)收為1564億，占非語音收入總量的45%。到2018年，預(yù)計(jì)短消息營(yíng)收僅增長(zhǎng)到1651億美元，增長(zhǎng)非常微弱，但占非語音收入的比例下滑到了33%。這很大程度上歸因于OTT業(yè)務(wù)的興起，而且越來越多的消費(fèi)者使用習(xí)慣轉(zhuǎn)移到了視頻、流媒體以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)瀏覽，特別是在發(fā)達(dá)市場(chǎng)。
到2018年，移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)將成為全球運(yùn)營(yíng)商非語音業(yè)務(wù)收入里貢獻(xiàn)最大的單位，占比達(dá)到56%，規(guī)模約2780億美元。移動(dòng)寬帶營(yíng)收的增長(zhǎng)以及連接數(shù)增加，在全球范圍內(nèi)都是類似的趨勢(shì)，它的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11%，但連接數(shù)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率在19%，一方面這使得高效且低成本交付方案的重要性更加突顯，另一方面不斷拉動(dòng)運(yùn)營(yíng)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的投資。
市場(chǎng)成熟和OTT競(jìng)爭(zhēng)迫使運(yùn)營(yíng)商改變
鑒于全球移動(dòng)收入的增長(zhǎng)率放緩，運(yùn)營(yíng)商迫于現(xiàn)實(shí)，不得不想方設(shè)法地在現(xiàn)有客戶群里開發(fā)有利可圖的業(yè)務(wù)，而不是像過去那樣簡(jiǎn)單地?cái)U(kuò)大客戶群體。除了保持與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的同步，運(yùn)營(yíng)商越來越多的把精力放在捍衛(wèi)收入、維持現(xiàn)有客戶群、應(yīng)對(duì)OTT威脅上。很多OTT業(yè)務(wù)對(duì)運(yùn)營(yíng)商的語音和短消息業(yè)務(wù)形成替代，他們帶來的威脅也日益受到運(yùn)營(yíng)商重視。比如谷歌、微軟/Skype、蘋果、Facebook等等，甚至很多現(xiàn)在尚不知名的玩家，未來都有可能進(jìn)入傳統(tǒng)的電信市場(chǎng)，擾亂運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)有的商業(yè)模式。
未來五年，業(yè)務(wù)和資費(fèi)方面的創(chuàng)新會(huì)是運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)收的關(guān)鍵點(diǎn)，隨著LTE的普及，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、高效運(yùn)營(yíng)以及與合作伙伴創(chuàng)造性的合作都將成為運(yùn)營(yíng)商節(jié)省成本的關(guān)鍵。
為了自身在未來的定位，運(yùn)營(yíng)商們必須實(shí)施自己的下一代移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展策略。到2018年，2G GSM不再是主導(dǎo)性技術(shù)，僅占全球移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的40%，而這一比例在2012年是70%；而HSPA將從2012年16%的占比，增長(zhǎng)到2018年的34%，在這期間，LTE的重要性日益增加，連接數(shù)也從2012年的7000萬，增長(zhǎng)到2018年的12億。
盡管LTE的頻譜和數(shù)量在全球范圍內(nèi)呈上升趨勢(shì)，但很多部署仍屬小規(guī)模，一些運(yùn)營(yíng)商因可用的頻譜資源有限，阻礙了部署計(jì)劃。
對(duì)大部分運(yùn)營(yíng)商來說，LTE部署是一條清晰的投資策略，但考夫曼仍然不認(rèn)為成為市場(chǎng)上第一家LTE運(yùn)營(yíng)商，會(huì)為其增加競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，特別是運(yùn)營(yíng)商沒有拿到定價(jià)及營(yíng)銷權(quán)的情況下。不過，在市場(chǎng)上其他運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)商用了LTE的情況下，仍沒有推出LTE服務(wù)的話，肯定會(huì)使這家落后的運(yùn)營(yíng)商陷入一個(gè)災(zāi)難性的競(jìng)爭(zhēng)困境。這一點(diǎn)在亞太、北美以及西歐市場(chǎng)特別明顯，預(yù)計(jì)到2018年，這些市場(chǎng)的LTE連接占全球總量的比例分別是58%、16%、11%。
認(rèn)清現(xiàn)實(shí)才能適應(yīng)變化
毫無疑問，這個(gè)寒意侵人的未來給運(yùn)營(yíng)商甚至整個(gè)行業(yè)帶來的變化都是明顯的：顯而易見的是，下滑趨勢(shì)將帶動(dòng)運(yùn)營(yíng)商走向整合，在成熟市場(chǎng)，較低的增長(zhǎng)和營(yíng)收下滑，將迫使運(yùn)營(yíng)商尋求其他的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。同時(shí)，購買頻譜、部署下一代網(wǎng)絡(luò)需要的投資也將使運(yùn)營(yíng)商之間的網(wǎng)絡(luò)共享、漫游、以及合作更廣更深。
對(duì)監(jiān)管部門來說，釋放頻譜以及頻譜重整要成為日程的首要任務(wù)。未來五年，監(jiān)管部門需要將關(guān)注點(diǎn)放在如何支持用戶負(fù)擔(dān)得起的寬帶服務(wù)的普及，頻譜、漫游、下一代網(wǎng)絡(luò)投資的政策如何定等等。
運(yùn)營(yíng)商該如何應(yīng)對(duì)呢，考夫曼給出了幾條建議：
首先，運(yùn)營(yíng)商必須開發(fā)更多的商業(yè)模式，OTT對(duì)運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收的侵食、對(duì)終端消費(fèi)者的影響已經(jīng)是一個(gè)明確的現(xiàn)實(shí)的威脅，對(duì)很多運(yùn)營(yíng)商來說，選擇戰(zhàn)略性合作是最有力的回應(yīng)。
另外，資費(fèi)設(shè)計(jì)上的創(chuàng)新也變得越發(fā)重要，它改善了用戶體驗(yàn)、緩解競(jìng)爭(zhēng)熱度，也提升了盈利能力。
無論運(yùn)營(yíng)商還是消費(fèi)者，業(yè)務(wù)捆綁都能帶來好處，不過運(yùn)營(yíng)商必須小心，不要因資費(fèi)設(shè)計(jì)使消費(fèi)者困惑或受限制，從而破壞應(yīng)有的價(jià)值。
他最后提到的一點(diǎn)是，大數(shù)據(jù)可以幫助運(yùn)營(yíng)商貨幣化用戶數(shù)據(jù)。用戶數(shù)據(jù)是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商擁有的，而且開發(fā)度最小的一塊資產(chǎn)。過去十年里，運(yùn)營(yíng)商一直都在收集用戶數(shù)據(jù)，但只在近期才啟動(dòng)這塊資產(chǎn)的價(jià)值開發(fā)。近來，運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開始與大數(shù)據(jù)、分析類廠商合作共同發(fā)現(xiàn)價(jià)值。但如何在打開這個(gè)可觀的糧倉并避免用戶起訴侵犯隱私之間平衡，將是運(yùn)營(yíng)商面臨的巨大挑戰(zhàn)。

標(biāo)簽：百色遼陽潛江河南漢中重慶淮北青島

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