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深度觀察俄羅斯LTE發(fā)展現(xiàn)狀：落后西歐兩年但正

盡管LTE滲透率還很低，但俄羅斯移動運(yùn)營商正開始縮小其與西歐同行在LTE部署方面的差距，即便該國政府始終沒有進(jìn)行過下一代頻譜拍賣。
來自俄羅斯通信和媒體監(jiān)管部門Roskomnadzor的消息顯示，LTE頻譜分配已經(jīng)通過一系列的輪次競標(biāo)進(jìn)行，該國四大移動運(yùn)營商MTS、VimpelCom、Rostelecom (Tele2)和MegaFon每家都贏得了720-750 MHz、761-791 MHz和2500-2690 MHz頻段上的頻譜。
一位Roskomnadzor發(fā)言人表示，截至目前俄羅斯已發(fā)出至少10張LTE服務(wù)牌照，均通過2010年和2012年的輪次競標(biāo)進(jìn)行。目前俄羅斯正準(zhǔn)備進(jìn)行首次LTE頻譜拍賣，此次拍賣將覆蓋2570-2620 MHz頻段，預(yù)計將在2015年第三季度進(jìn)行。
俄羅斯政府最近放寬了涵蓋1800 MHz頻段在內(nèi)的監(jiān)管規(guī)定，允許運(yùn)營商refarm現(xiàn)有的2G頻譜用于LTE服務(wù)。上述Roskomnadzor發(fā)言人解釋道，這一過程實際上蘊(yùn)含著使頻譜范圍技術(shù)中立的意義——從技術(shù)上使運(yùn)營商能夠自由refarm頻譜用于包括LTE在內(nèi)的其他技術(shù)，并且今后會有更多這種目前被其他標(biāo)準(zhǔn)無線電子設(shè)備使用的其他頻段實現(xiàn)技術(shù)中立的決定。
這位發(fā)言人表示，額外頻譜的開放有望刺激LTE牌照發(fā)放數(shù)量的增長。
盡管運(yùn)營商們都熱衷于盡快推出LTE網(wǎng)絡(luò)，以滿足移動數(shù)據(jù)服務(wù)日益增長的需求，但是現(xiàn)在俄羅斯LTE滲透率仍落后于西歐同行們。
根據(jù)Ovum分析師Alla Shabelnikova估算，俄羅斯的LTE滲透率在所有移動連接中為3%，而全球移動供應(yīng)商協(xié)會（GSA）的數(shù)據(jù)則顯示，截至2015年第一季度末，俄羅斯的LTE滲透率在所有移動連接中為5%。相比之下，歐洲普遍為13%。
無論哪個數(shù)字更加準(zhǔn)確，這都顯現(xiàn)出LTE在俄羅斯的發(fā)展仍有巨大潛力。
LTE部署挑戰(zhàn)
然而，運(yùn)營商們在提高LTE滲透率方面面臨著不少挑戰(zhàn)，其中最重要的是俄羅斯擁有著大量的預(yù)付費用戶，并且其中多數(shù)仍使用的是2G服務(wù)。
GSA的數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月底，俄羅斯2.46億移動連接中有64%為2G用戶，3G用戶則占到了31%。GSA還表示，這些連接中82%是預(yù)付費用戶，剩余的為后付費用戶。
盡管相比于歐洲市場目前俄羅斯的LTE滲透率還很低，但GSA指出，在用戶增長方面，LTE則是增長最快的技術(shù)。截至2014年底，LTE用戶數(shù)占據(jù)俄羅斯總移動連接中的560萬，較2014年第二季度要高84%。GSA表示，該國運(yùn)營商在2014年第四季度總計增加了30萬LTE用戶。
Shabelnikova說，俄羅斯目前在LTE部署方面落后西歐地區(qū)兩年，同時指出這是一種積極現(xiàn)象。相較于3G發(fā)展時俄羅斯落后四年左右，現(xiàn)在在LTE發(fā)展上他們將差距縮小到了兩年。她說，并指出這是在技術(shù)應(yīng)用方面。
Shabelnikova表示，對于俄羅斯運(yùn)營商來說，縮小與西歐運(yùn)營商之間的差距絕非易事。考慮到俄羅斯的國土面積大小和ARPU，自2012年該國首個LTE網(wǎng)絡(luò)部署以來，2/3的俄羅斯主要運(yùn)營商都在兩年多一點的時間內(nèi)實現(xiàn)了超過一半人口的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商們都紛紛采取措施，以幫助該國運(yùn)營商應(yīng)對地域方面的挑戰(zhàn)。
愛立信俄羅斯總經(jīng)理Dmitry Maselsky指出，俄羅斯有很多偏遠(yuǎn)偏遠(yuǎn)地區(qū)，天氣狀況也是多樣化的，有時甚至相當(dāng)惡劣，所有這些都會對設(shè)備以及安裝部署工作產(chǎn)生負(fù)面影響。
諾基亞網(wǎng)絡(luò)歐洲技術(shù)團(tuán)隊無線技術(shù)經(jīng)理Lidia Varukina對此表示同意，但他指出，一般來說，諾基亞本身便擁有適應(yīng)寒冷氣候的設(shè)備，這是他對該公司在接壤俄羅斯北部一個國內(nèi)市場擁有部署經(jīng)驗所開的玩笑。
俄羅斯極地地區(qū)和芬蘭的冬季氣溫相差不大。所以諾基亞基站是經(jīng)得起冬天考驗的。Varukina解釋說，并補(bǔ)充稱惡劣的天氣限制了每年允許進(jìn)行建設(shè)工作的時間。
兩家設(shè)備供應(yīng)商都表示，目前相對于西歐，俄羅斯的智能手機(jī)普及率還很低。Ovum的Shabelnikova表示，現(xiàn)在俄羅斯的智能手機(jī)普及率為45%左右，2013年為30%左右。
Varukina解釋稱，俄羅斯運(yùn)營商不提供手機(jī)補(bǔ)貼，使用戶們（尤其是非主要城市的用戶們）更傾向于長時間使用自己現(xiàn)有的手機(jī)。
她指出，各個地區(qū)的情況不同。在大城市，人們可以負(fù)擔(dān)得起購買全新的手機(jī)，運(yùn)營商們也已建設(shè)了優(yōu)質(zhì)的LTE網(wǎng)絡(luò)，LTE市場在那里一片大好。
愛立信Maselsky也表示，俄羅斯的智能手機(jī)普及率目前落后于西歐，但這一數(shù)字正在快速增長，并且反過來促進(jìn)了移動寬帶網(wǎng)絡(luò)的部署。
他解釋說，3G和LTE在俄羅斯的部署速度與歐洲相同，盡管目前要比歐洲同行們慢幾年。2015年俄羅斯的3G滲透率預(yù)計將達(dá)到70%，到2018年預(yù)計將達(dá)到現(xiàn)在GSM的滲透率同樣水平。他說，屆時，LTE部署將基本達(dá)到現(xiàn)在HSPA的水平。
愛立信消費者實驗室的研究顯示，平均每個俄羅斯家庭有3.3個連網(wǎng)設(shè)備，71%的家庭擁有固定和移動寬帶連接服務(wù)。Maselsky說，到2014年底，已有199張商用LTE網(wǎng)絡(luò)在俄羅斯79個地區(qū)推出，幾乎覆蓋該國的每一個地區(qū)。
他表示，俄羅斯LTE部署與西歐和北歐的差距，對該國的移動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商來說是一個積極面。顯然在相對數(shù)據(jù)使用方面還有很大的增長空間，而這為那些忙于加強(qiáng)LTE部署的運(yùn)營商打開了相當(dāng)令人興奮的前景。他補(bǔ)充說，上述所有因素使其有理由認(rèn)為移動數(shù)據(jù)繁榮仍遠(yuǎn)未到來。
盧布貶值對運(yùn)營商影響重大
無論在提供哪一代移動技術(shù)服務(wù)上，地理區(qū)域和缺乏智能手機(jī)補(bǔ)貼對移動運(yùn)營商們來說都是兩個最明顯的挑戰(zhàn)。
然而，最近幾個月俄羅斯市場的運(yùn)營商們還一直在應(yīng)對俄羅斯盧布的貶值，而這部分是由于因烏克蘭持續(xù)沖突造成的針對俄羅斯的國際制裁。
Shabelnikova解釋說，雖然不是直接有針對性的制裁，但俄羅斯移動運(yùn)營商們?nèi)匀皇艿搅吮R布貶值的影響。俄羅斯運(yùn)營商們以盧布獲得收入，即使是MTS和VimpelCom這樣業(yè)務(wù)拓展至海外市場的運(yùn)營商，大部分收入的創(chuàng)造也仍是在俄羅斯境內(nèi)。
盧布的貶值對進(jìn)一步的網(wǎng)絡(luò)升級產(chǎn)生了抑制作用，這是因為所有的俄羅斯運(yùn)營商們都是從國際廠商那里購買網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。她補(bǔ)充說。
盡管Shabelnikova表示她預(yù)期嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)狀況不會阻礙LTE網(wǎng)絡(luò)部署，但她指出，運(yùn)營商們可能會削減其投資水平。
MTS投資者關(guān)系經(jīng)理NikolAI Minashin表示，盡管面臨挑戰(zhàn)，俄羅斯移動運(yùn)營商將繼續(xù)推進(jìn)LTE部署，因為該技術(shù)相較以前的技術(shù)提供了一種立竿見影的ARPU提升。
當(dāng)我們在一些特定區(qū)域推出LTE服務(wù)后，我們確實看到了（服務(wù)）使用的顯著增加。LTE智能手機(jī)的使用增加了兩倍，同時我們還看到ARPU的顯著提升：目前這一階段是30%。
需要法規(guī)變化刺激投資
俄羅斯的電信法規(guī)是這個國家需要開始克服的另一個挑戰(zhàn)。Roskomnadzor發(fā)言人解釋說，無線電頻率短缺和涵蓋請求、發(fā)放以及發(fā)牌在內(nèi)的復(fù)雜程序正逐漸開始被克服。通過新的頻譜分配和refarming立法，頻譜短缺問題正在被解決。同時，通過削減運(yùn)營商需要的牌照數(shù)量，并將全部的請求和發(fā)放程序在線化，使發(fā)牌程序也在實現(xiàn)簡化。
無線電子設(shè)備的注冊手續(xù)已經(jīng)被大大簡化了。從2014年8月開始，各大運(yùn)營商已經(jīng)轉(zhuǎn)為網(wǎng)上注冊。Roskomnadzor發(fā)言人表示，并補(bǔ)充說Roskomnadzor現(xiàn)在準(zhǔn)備接受100%程序在線化。
該機(jī)構(gòu)最近也開始監(jiān)控移動語音和數(shù)據(jù)質(zhì)量，并要求運(yùn)營商們在必要時做出改進(jìn)。此外，過去有大量的移動通信欺詐和垃圾短信問題，但是通過新的立法規(guī)則和監(jiān)管機(jī)構(gòu)實施的措施，這些問題基本上都得到了解決。這位發(fā)言人說。
Minashin說，俄羅斯的監(jiān)管環(huán)境是全球最寬松的國家之一，但他也承認(rèn)，目前該國正在加強(qiáng)監(jiān)管并簡化發(fā)牌程序。
諾基亞的Varukina解釋說，俄羅斯繼承了上世紀(jì)90年代之前復(fù)雜的頻譜分配情況。她說，該國在實施符合歐洲頻譜分配的國際移動通信標(biāo)準(zhǔn)時選擇了一條艱難的道路。
她指出，一些頻段從軍用轉(zhuǎn)為民用，而程序仍在進(jìn)行中。
最近一個俄羅斯電信法規(guī)的關(guān)鍵修正案將允許移動運(yùn)營商們共享網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)設(shè)施。Minashin說，2014年12月MTS曾偽造過與其競爭對手VimpelCom達(dá)成了這樣的合作交易。對于運(yùn)營商們來說，能夠自由達(dá)成這樣的合作協(xié)議是非常重要的，這樣可以幫助其滿足LTE牌照覆蓋義務(wù)。
MTS與VimpelCom的交易涉及36個地區(qū)，這在俄羅斯市場是個開創(chuàng)性的協(xié)議類型，因為它除了基礎(chǔ)設(shè)施以外還涵蓋了頻譜共享。
Roskomnadzor發(fā)言人說，俄羅斯的監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在討論未來允許運(yùn)營商們能夠共享頻譜——他表示，此舉將幫助運(yùn)營商們解決在這樣一個巨大的國家提供現(xiàn)代化通信服務(wù)的愿望與在低資費情況下保持業(yè)務(wù)盈利的需求之間的矛盾。
MTS的Minashin表示，俄羅斯政府已將改善基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)為戰(zhàn)略重點，并指出涉及基礎(chǔ)設(shè)施和頻譜的規(guī)則放寬，顯示出俄羅斯監(jiān)管環(huán)境是相當(dāng)有利于投資的，并且他們也的確在鼓勵運(yùn)營商進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投資。

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