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它山之石可以攻玉：中國移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)的評

按照工信部對移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)的最初規(guī)劃，移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)期目前應(yīng)已接近尾聲。在兩年的試點(diǎn)中，移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)引起了市場的廣泛關(guān)注，成為我國移動(dòng)通信市場上一個(gè)持續(xù)不斷的話題，這本身就說明監(jiān)管機(jī)構(gòu)開放轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)市場是一個(gè)順應(yīng)市場需求、發(fā)揮市場活力的舉措。但是，我們也必須看到，轉(zhuǎn)售市場的發(fā)展也是一個(gè)充滿爭議的過程，目前的市場狀態(tài)似乎與試點(diǎn)之初的普遍期待還有所距離，所以現(xiàn)在需要行業(yè)內(nèi)各個(gè)利益相關(guān)方，對試點(diǎn)期內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)行客觀公開的討論與評價(jià)。這樣才能有利于我國移動(dòng)虛擬運(yùn)營市場的進(jìn)一步發(fā)展。
客觀評價(jià)移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)成果
雖然我國轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)提供商（或稱虛擬運(yùn)營商）目前的整體市場表現(xiàn)距離試點(diǎn)啟動(dòng)之時(shí)的普遍預(yù)期尚有不小距離，但筆者認(rèn)為，在當(dāng)前的市場格局和政策框架內(nèi)，轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)應(yīng)該是基本達(dá)到了預(yù)期目的，其運(yùn)行情況也符合通信市場的客觀規(guī)律。自第一批虛擬運(yùn)營商啟動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)以來，僅僅一年多一點(diǎn)的時(shí)間，我國虛擬運(yùn)營商的總用戶數(shù)就已突破千萬規(guī)模，在總移動(dòng)通信用戶中占比接近1%。在全球范圍內(nèi)看，這樣的發(fā)展速度也屬較好成績。尤其考慮到我國移動(dòng)通信市場已經(jīng)接近飽和，滲透率已達(dá)95%，且存在相當(dāng)嚴(yán)重的批零倒掛現(xiàn)象，這樣的成績更是來之不易。
同時(shí)，試點(diǎn)期內(nèi)，各個(gè)利益相關(guān)方在市場機(jī)制框架內(nèi)進(jìn)行了充分博弈。雖然市場機(jī)制和監(jiān)管框架均未穩(wěn)定，但試點(diǎn)確實(shí)起到了發(fā)現(xiàn)問題、積累經(jīng)驗(yàn)的作用，有助于各利益相關(guān)方理解虛擬運(yùn)營市場的運(yùn)行和監(jiān)管規(guī)律。新進(jìn)入市場的虛擬運(yùn)營商也確實(shí)起到了開發(fā)新業(yè)務(wù)模式和新細(xì)分市場的排頭兵、探路者的角色。現(xiàn)在已被三大基礎(chǔ)運(yùn)營商接受的流量不清零模式正是由虛擬運(yùn)營商首先帶入我國市場的。虛擬運(yùn)營商對國際出行市場的關(guān)注也促進(jìn)了基礎(chǔ)運(yùn)營商國際漫游資費(fèi)的下調(diào)。
對虛擬運(yùn)營商的市場影響力應(yīng)有理性預(yù)期
雖然虛擬運(yùn)營商在轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)期內(nèi)取得了一定程度的發(fā)展，對滿足細(xì)分市場需求、促進(jìn)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新做出了自己的貢獻(xiàn)，但我們也必須看到，在當(dāng)前的市場和監(jiān)管框架內(nèi)，虛擬運(yùn)營商還不可能對市場競爭格局產(chǎn)生強(qiáng)有力的影響。我國移動(dòng)通信市場目前已趨于飽和，市場競爭集中于存量市場，留給虛擬運(yùn)營商的市場空間已被大大壓縮，只有具有相當(dāng)品牌號(hào)召力和市場規(guī)模的虛擬運(yùn)營商才可能生存并產(chǎn)生一定的市場影響，而達(dá)到這一境界并不容易，需要長期的積累過程。國際市場的經(jīng)驗(yàn)也在反復(fù)印證這一規(guī)律。Strategy Analytics研究發(fā)現(xiàn)，如英、德、意大利等西歐發(fā)達(dá)市場，均是少數(shù)規(guī)模較大的虛擬運(yùn)營商占領(lǐng)大部分虛擬運(yùn)營市場份額。在英國，領(lǐng)先的6個(gè)虛擬運(yùn)營商占有了75%的虛擬運(yùn)營市場。即使在亞洲市場，如泰國，其監(jiān)管機(jī)構(gòu)自2009年以來，先后發(fā)放了30多張?zhí)摂M運(yùn)營商拍照，但迄今為止仍在運(yùn)營的虛擬運(yùn)營商也僅有5-6家。
而且，國際市場的經(jīng)驗(yàn)也表明，單純依靠管制政策不足以保證虛擬運(yùn)營商的成功。奧地利監(jiān)管機(jī)構(gòu)在批準(zhǔn)和黃與Orange并購案時(shí)，把向虛擬運(yùn)營商開放網(wǎng)絡(luò)作為批準(zhǔn)并購的前置條件。為了滿足監(jiān)管要求，和黃與UPC Mobile簽訂了網(wǎng)絡(luò)批發(fā)協(xié)議，但UPC Mobile花了近兩年時(shí)間才能真正提供業(yè)務(wù)，其資費(fèi)水平也高于和黃自己的預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)，完全無法在市場上進(jìn)行有效競爭。奧地利市場的整體資費(fèi)水平也從歐盟市場第二低上升至中游水平，可見單純依靠管制政策，虛擬運(yùn)營商并不能對市場競爭水平產(chǎn)生明顯的影響。
基礎(chǔ)運(yùn)營商之間的競爭才是提升市場競爭水平的關(guān)鍵，同時(shí)也能促進(jìn)虛擬運(yùn)營商的發(fā)展
觀察國際移動(dòng)通信市場的變化，我們可以發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)運(yùn)營商之間的競爭才是促進(jìn)市場發(fā)展的關(guān)鍵。目前的歐洲市場正在為我們提供正反兩方面的案例。如上文提到的，在和黃并購Orange、移動(dòng)運(yùn)營商數(shù)量由4減為3之后兩年，奧地利監(jiān)管機(jī)構(gòu)對市場競爭狀態(tài)和消費(fèi)者支出進(jìn)行了評估，發(fā)現(xiàn)各個(gè)層次的消費(fèi)者群體對于移動(dòng)電話服務(wù)的支出均有增加。在西班牙市場，今年年中Orange成功并購Jazztel，使固網(wǎng)寬帶運(yùn)營商數(shù)量由4減為3、移動(dòng)運(yùn)營商數(shù)量由5減為4之后僅僅兩個(gè)月，Telefonica和Orange就分別對其固定和移動(dòng)業(yè)務(wù)資費(fèi)進(jìn)行了上調(diào)。而反觀法國市場，在2011年底至2013年底的兩年間，法國消費(fèi)者平均支付的移動(dòng)賬單金額下降了約30%，法國消費(fèi)者在2年內(nèi)節(jié)省的移動(dòng)通信費(fèi)用總計(jì)達(dá)到約70億歐元。而這主要應(yīng)歸功于2012年初進(jìn)入市場的第四個(gè)家移動(dòng)運(yùn)營商Free Mobile，其激進(jìn)的價(jià)格策略對法國移動(dòng)通信市場產(chǎn)生了巨大沖擊，迫使其它運(yùn)營商紛紛跟進(jìn)，迅速降低了市場整體資費(fèi)水平，F(xiàn)ree Mobile也成為了法國移動(dòng)通信市場上舉足輕重的挑戰(zhàn)者。
基礎(chǔ)運(yùn)營商之間的差異化競爭也能為虛擬運(yùn)營商的發(fā)展創(chuàng)造機(jī)會(huì)。美國的Sprint、英國的EE都是在新一代網(wǎng)絡(luò)投入使用之后，為了快速發(fā)展用戶而加大與虛擬運(yùn)營商的合作力度。英國的O2則通過與Tesco、Lycamobile等知名品牌建立合資公司，經(jīng)營虛擬運(yùn)營業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)運(yùn)營商與虛擬運(yùn)營商的雙贏?；A(chǔ)運(yùn)營商也可以通過收購或直接投資，建立虛擬運(yùn)營的子品牌，發(fā)展特定細(xì)分市場。如Sprint就先后收購了Virgin Mobile、Boost Mobile等美國較大規(guī)模的虛擬運(yùn)營商，使之成為自己在細(xì)分市場的子品牌。英國O2甚至直接投資創(chuàng)建了以虛擬社區(qū)營銷為特點(diǎn)的虛擬運(yùn)營商GiffGaff，來拓展細(xì)分市場，探索新型業(yè)務(wù)模式。
以新模式促進(jìn)虛擬運(yùn)營商發(fā)展
可見，只有保證基礎(chǔ)運(yùn)營商之間的有效競爭，才能維持移動(dòng)通信市場的健康發(fā)展，也才能為虛擬運(yùn)營商的發(fā)展提供適宜的市場環(huán)境。同時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也可考慮更靈活的監(jiān)管政策，為虛擬運(yùn)營商創(chuàng)造更大的市場空間，鼓勵(lì)虛擬運(yùn)營商的規(guī)模發(fā)展，使之從單純的轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)提供商轉(zhuǎn)變?yōu)檎嬲囊苿?dòng)虛擬運(yùn)營商。
Strategy Analytics的研究發(fā)現(xiàn)，擁有自己核心網(wǎng)網(wǎng)元的Full MVNO模式可以有效提高虛擬運(yùn)營商的邊際利潤率，并能支持虛擬運(yùn)營商更加快速靈活地開發(fā)新業(yè)務(wù)，對用戶流量進(jìn)行更有效的管理。下圖顯示了法國Virgin Mobile的EBIT歷史變化情況，可見自2011年成為Full MVNO之后，其盈利能力得到了明顯增強(qiáng)。
為了鼓勵(lì)虛擬運(yùn)營商更積極的發(fā)展用戶、提高虛擬運(yùn)營商的競爭能力，歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)還提出了Capacity MVNO的模式。在批準(zhǔn)愛爾蘭和德國市場的基礎(chǔ)運(yùn)營商并購時(shí)，歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)都要求合并后的基礎(chǔ)運(yùn)營商向虛擬運(yùn)營商一次性出售一定比例的網(wǎng)絡(luò)容量（如15%或20%），在這部分網(wǎng)絡(luò)容量用完之前，虛擬運(yùn)營商將無需再向基礎(chǔ)運(yùn)營商支付任何費(fèi)用。在這一模式下，虛擬運(yùn)營商需要較大的初期投資，抬高了市場進(jìn)入門檻，使之更適合具有較大規(guī)模和明確戰(zhàn)略目標(biāo)的公司。而在開始運(yùn)營之后，虛擬運(yùn)營商能擁有更大的靈活度和創(chuàng)新空間，并具有更強(qiáng)的動(dòng)力來快速發(fā)展用戶。目前Virgin Media已經(jīng)宣布進(jìn)入愛爾蘭市場，將提供不限量的移動(dòng)話音、短信和數(shù)據(jù)服務(wù)，并將移動(dòng)業(yè)務(wù)與其固定寬帶和媒體業(yè)務(wù)捆綁，提供四重播放業(yè)務(wù)，可以預(yù)計(jì)將在一定程度上加強(qiáng)愛爾蘭市場的競爭程度。
關(guān)注虛擬運(yùn)營商的海外發(fā)展機(jī)會(huì)
國際化擴(kuò)張也是虛擬運(yùn)營商擴(kuò)大規(guī)模、尋求更大發(fā)展的常用手段。目前已有國內(nèi)的虛擬運(yùn)營商在積極地開展國際業(yè)務(wù)。隨著地區(qū)形勢的變化以及我國政府一帶一路戰(zhàn)略的展開與推進(jìn)，一帶一路區(qū)域內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)更多的適合虛擬運(yùn)營商投資的機(jī)會(huì)。例如，伊朗、新加坡等國的電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)就已經(jīng)或正在準(zhǔn)備開放虛擬運(yùn)營市場，伊朗監(jiān)管機(jī)構(gòu)在拍照發(fā)放流程中還特別鼓勵(lì)外國投資者的進(jìn)入。由于監(jiān)管政策的變化，泰國國有運(yùn)營商目前也有與虛擬運(yùn)營商合作的強(qiáng)烈意愿。這些都可能是國內(nèi)虛擬運(yùn)營商進(jìn)軍海外市場，服務(wù)海外華人社區(qū)和中資企業(yè)的良好機(jī)會(huì)。同時(shí)，較之國有基礎(chǔ)運(yùn)營商，民營虛擬運(yùn)營企業(yè)進(jìn)軍海外市場的政治敏感度更低，更容易被目標(biāo)國的政府和商界所接受。政府主管部門可以考慮采取更多的支持政策，鼓勵(lì)國內(nèi)虛擬運(yùn)營商向國際市場、尤其是一帶一路國家進(jìn)行擴(kuò)展。

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