有效樣本研究

2008年，中國繼續(xù)加大力度發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，國家和各地政府積極出臺相關(guān)支持政策；信息安全保護(hù)力度加強(qiáng)；交通、電信等基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善；企業(yè)能力、信譽(yù)不斷提升，為中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了很好的政策環(huán)境和市場環(huán)境。

截至2008年底，全國以承接離岸外包業(yè)務(wù)為主的企業(yè)約3300家；從業(yè)人員52.7萬人；服務(wù)外包營業(yè)額實(shí)現(xiàn)46.9億美元。（圖1）

此次研究所采集到的中國服務(wù)外包企業(yè)樣本數(shù)為337家，其中有效樣本為237家，樣本有效率高達(dá)70.3%。237家企業(yè)的2008年服務(wù)外包營業(yè)額（即服務(wù)外包合同執(zhí)行金額）總計34.2億美元，占2008年全國服務(wù)外包總營業(yè)額（46.9億美元）的72.9%。(圖2)。

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

近幾年我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)處于穩(wěn)定的高速增長狀態(tài)，06-08三年服務(wù)外包營業(yè)額、離岸營業(yè)額和從業(yè)人數(shù)的增長率都在40%-50%左右。

從業(yè)務(wù)類型角度對237家企業(yè)進(jìn)行分析顯示，企業(yè)更多的涉足ITO，占總營業(yè)額比重高達(dá)74%，BPO和KPO的比重分別為10%和16%。需要指出的是，在研究KPO的行業(yè)比重及功能領(lǐng)域時發(fā)現(xiàn)，醫(yī)藥研發(fā)外包是KPO的中堅力量，藥明康德新藥開發(fā)有限公司就是該業(yè)務(wù)領(lǐng)域極具代表性的中國服務(wù)外包企業(yè)，其2008年的營業(yè)額約為2億美元，占237家企業(yè)KPO總營業(yè)額的36.4%。（圖3）

另外，由中國國際投資促進(jìn)會聯(lián)合TPI、IDC、GARTNER共同評選出的2009年中國國際服務(wù)外包10大領(lǐng)軍企業(yè)和100強(qiáng)成長型企業(yè)在2008年的服務(wù)外包總營業(yè)額分別為15.0億美元和15.7億美元，分別占2008年全國服務(wù)外包總營業(yè)額的32.0%和33.5%。由此不難看出，中國服務(wù)外包企業(yè)呈現(xiàn)出三個梯度：十大領(lǐng)軍企業(yè)為第一梯度，100家成長型企業(yè)為第二梯度，其他3000余家企業(yè)為第三梯度。三個梯度的企業(yè)形成了三分天下”的市場格局，各約占行業(yè)總營業(yè)額的三分之一。（圖4）

二、企業(yè)規(guī)模及服務(wù)能力

從企業(yè)規(guī)模角度分析，2008年中國服務(wù)外包企業(yè)的整體規(guī)模在進(jìn)一步壯大。一方面，有效樣本企業(yè)中，2008年服務(wù)外包營業(yè)額超過300萬美元的企業(yè)和服務(wù)外包人數(shù)超過200人的企業(yè)均比2006年增長了近一倍；另一方面大型服務(wù)外包企業(yè)數(shù)量增多，2008年服務(wù)外包營業(yè)額超過3000萬美元以上的企業(yè)達(dá)到22家，服務(wù)外包人數(shù)超過3000人的企業(yè)有12家。（圖5）

此外，中國服務(wù)外包企業(yè)的服務(wù)能力在穩(wěn)步提升。2004-2007年間，通過CMM/CMMI 4-5級認(rèn)證的企業(yè)數(shù)年均復(fù)合增長率達(dá)到39%。（圖6）

三、發(fā)包市場

2008年，237家有效樣本服務(wù)外包企業(yè)的外包訂單主要來自國內(nèi)市場，比重為42%，離岸市場以日本和北美為主，分別為21%和23%，營業(yè)額分別為7.3億美元和7.9億美元。（圖7）

2008年，受金融危機(jī)的影響，中國服務(wù)外包企業(yè)的整體增長速度有所放緩，但面向的市場不同，企業(yè)的增長率也有不同的表現(xiàn)。其中變化最大的是服務(wù)歐洲和北美市場的企業(yè)，增長率從2007年的118%和71%分別降到2008年的11%和34%；服務(wù)日本的企業(yè)2008年的增長率為35%，相比2007年，雖然有所降低，但降幅僅為7%；而服務(wù)國內(nèi)及其他地區(qū)市場的企業(yè)卻仍然保持增長。

四、行業(yè)及功能領(lǐng)域

為了解中國服務(wù)外包企業(yè)的業(yè)務(wù)分布情況，本次研究，將發(fā)包方的行業(yè)類型分為金融服務(wù)、政府與教育、制造、零售、服務(wù)、能源、運(yùn)輸、衛(wèi)生健康等八大類。統(tǒng)計結(jié)果顯示，中國服務(wù)外包企業(yè)主要服務(wù)于服務(wù)業(yè)（含通信）、金融服務(wù)、衛(wèi)生健康、制造業(yè)、政府與教育五大行業(yè)。在此次統(tǒng)計中，由于將通信業(yè)歸類于服務(wù)業(yè)，使得服務(wù)業(yè)的比重大大增加，居于第一位，占總營業(yè)額的32.5%，另外四大行業(yè)的比重依次為16.1%、12.0%、10.8%、5.0%，運(yùn)輸、能源與零售業(yè)均各占1.2%。（圖9）

從功能領(lǐng)域看，目前中國服務(wù)外包企業(yè)的專長業(yè)務(wù)主要集中在ITO，BPO則側(cè)重于客戶關(guān)系及與具體行業(yè)相關(guān)的外包服務(wù)上，而在KPO中，主營業(yè)務(wù)是知識流程外包的企業(yè)最多，但知識流程外包的營業(yè)額卻遠(yuǎn)低于研發(fā)。（圖10）

綜合分析上述八大行業(yè)及功能領(lǐng)域發(fā)現(xiàn)，每一行業(yè)都存在一個或多個功能領(lǐng)域的空白。圖11是行業(yè)-功能領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量矩陣圖”，圖中數(shù)字代表涉足這一行業(yè)和功能領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)。這個矩陣圖很清晰的反映出中國服務(wù)外包企業(yè)的業(yè)務(wù)分布極不均勻，在服務(wù)業(yè)的定制軟件開發(fā)、應(yīng)用軟件外包等熱門”行業(yè)-功能領(lǐng)域企業(yè)集聚、競爭激烈，而像零售業(yè)的軟件開發(fā)、軟件測試等行業(yè)-功能領(lǐng)域則尚無企業(yè)涉足。矩陣圖中出現(xiàn)如此多的0”空白領(lǐng)域，不排除企業(yè)因?qū)ψ陨順I(yè)務(wù)認(rèn)知度低而導(dǎo)致的統(tǒng)計偏差，也就是說有的服務(wù)外包企業(yè)在運(yùn)營中也許已經(jīng)涉及了這些區(qū)域，但企業(yè)卻并未認(rèn)識到業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、屬性及歸類，從而未能準(zhǔn)確地反映出真實(shí)的市場現(xiàn)狀。但不論是否存在偏差，都說明我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)在這些0”領(lǐng)域中尚處在起步階段，未來還有相當(dāng)長的路要走。

領(lǐng)軍企業(yè)和成長型企業(yè)研究

一、十大領(lǐng)軍企業(yè)

商務(wù)部千百十工程”的一項重要內(nèi)容就是培育一批具有國際接包實(shí)力的中國本土服務(wù)外包企業(yè)，以吸引更多的國際買家向中國發(fā)包。但是，由于中國服務(wù)的國家品牌尚處于平面水平，對企業(yè)缺乏分類與分析,國際買家難以看清、讀懂中國的服務(wù)外包企業(yè)及其交付能力，影響到了中國企業(yè)的接單競爭力。
推出中國國際服務(wù)外包10大領(lǐng)軍企業(yè)和100強(qiáng)成長型企業(yè)”的根本目的就是為了打造一個立體的中國服務(wù)（ChinaSourcing）”國家品牌，將中國具有實(shí)力的服務(wù)外包企業(yè)納入國際買家的視線，使10大領(lǐng)軍企業(yè)和100強(qiáng)成長型企業(yè)成為國際買家了解中國交付能力和采購中國服務(wù)的開始。
在全球金融危機(jī)的環(huán)境下，中國十大領(lǐng)軍企業(yè)雖然受到影響，成長速度有所放緩，但發(fā)展仍呈現(xiàn)出健康良好的態(tài)勢。2008年服務(wù)外包營業(yè)額共計15億美元，服務(wù)外包從業(yè)人員達(dá)到5萬人，比2007年分別增長了34%和30.7%，人均營業(yè)額達(dá)到2.98萬美元。（圖12）

二、100強(qiáng)成長型企業(yè)

除領(lǐng)軍企業(yè)外，為體現(xiàn)中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的整體水平，此次評選推出中國服務(wù)外包成長型企業(yè),豐富中國服務(wù)外包品牌內(nèi)容。

2008年，100強(qiáng)成長型企業(yè)服務(wù)外包總營業(yè)額達(dá)到了15.7億美元，服務(wù)外包離岸營業(yè)額為7.5億美元，從業(yè)人員達(dá)到了7.2萬人。（圖13）

三、服務(wù)外包人均營業(yè)額

企業(yè)人均營業(yè)額是衡量業(yè)務(wù)層次和管理水平的重要指標(biāo)。受企業(yè)規(guī)模和服務(wù)能力所限，目前中國服務(wù)外包企業(yè)的很多訂單都來自其他大型跨國服務(wù)外包商的分包，這大大降低了中國企業(yè)的利潤。從領(lǐng)軍企業(yè)和成長型企業(yè)的服務(wù)外包人均營業(yè)額來看，前者比后者多8000美元。而在2008年金融危機(jī)的環(huán)境下，領(lǐng)軍企業(yè)的人均營業(yè)額較2007年呈上升趨勢，這表明在抵御金融危機(jī)的能力上，領(lǐng)軍企業(yè)明顯高于成長型企業(yè)。

隨著中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)環(huán)境的日漸成熟，中國服務(wù)外包企業(yè)的服務(wù)能力不斷提高，國際買家開始傾向中國服務(wù)外包企業(yè)直接發(fā)一手訂單。特別在金融危機(jī)的市場環(huán)境下，國際買家為降低成本，加快了向中國企業(yè)發(fā)一手訂單的速度，尤其是日本買家。此外，由于領(lǐng)軍企業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成中有很大一部分是KPO業(yè)務(wù)（含管理咨詢），一定程度上拉高了其服務(wù)外包人均營業(yè)額的數(shù)值。（圖14）

四、行業(yè)和市場

不論是服務(wù)的行業(yè)還是發(fā)包市場，領(lǐng)軍企業(yè)和成長型企業(yè)都有著明顯的差別。在行業(yè)上，兩者都主要專注于衛(wèi)生健康、服務(wù)、制造、政府與教育和金融服務(wù)五大行業(yè)，但各有側(cè)重。領(lǐng)軍企業(yè)在衛(wèi)生健康和制造業(yè)領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，比重分別達(dá)到21.4%和13.6%；而成長型企業(yè)則在服務(wù)和金融服務(wù)行業(yè)表現(xiàn)突出，分別比領(lǐng)軍企業(yè)高出32.8和13.9個百分點(diǎn)。（圖15）

從發(fā)包市場看，中國服務(wù)外包領(lǐng)軍企業(yè)主要服務(wù)國內(nèi)、日本和北美市場，這三大市場的總和占總市場份額的80%以上。與領(lǐng)軍企業(yè)略有不同的是，成長型企業(yè)更多的關(guān)注國內(nèi)市場和除日本、北美、歐洲之外的其他市場，其中國內(nèi)市場占總市場份額的46.3%，而在日本和北美市場成長型企業(yè)的市場份額遠(yuǎn)低于領(lǐng)軍企業(yè)，分別低10.3和8.7個百分點(diǎn)。（圖16）

關(guān)于《中國服務(wù)外包企業(yè)研究報告》

研究背景

為提升中國服務(wù)外包企業(yè)在國際經(jīng)濟(jì)社會的影響力，由中國國際投資促進(jìn)會服務(wù)外包工作委員會牽頭，與國際著名研究咨詢機(jī)構(gòu)TPI、IDC、Gartner共同評選出2009年中國服務(wù)外包10大領(lǐng)軍企業(yè)和100強(qiáng)成長型企業(yè)”，并已于2009年6月在南京對外發(fā)布了最終的評選結(jié)果。

此次研究是2009年中國服務(wù)外包10大領(lǐng)軍企業(yè)和100強(qiáng)成長型企業(yè)”評選工作的重要組成部分，除個別數(shù)據(jù)外，本報告中使用的企業(yè)數(shù)據(jù)都是經(jīng)過各城市商務(wù)主管部門審核并推薦的數(shù)據(jù)。

研究范圍

地域范圍：主要為20個服務(wù)外包示范城市，以及其他服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好的省市。

企業(yè)條件：

企業(yè)總部位于中國，主要從事IT服務(wù)外包（ITO），業(yè)務(wù)流程外包（BPO）以及知識流程外包(KPO)等業(yè)務(wù)；

業(yè)務(wù)交付主體在中國；

以集團(tuán)總部名義上報；

2008年服務(wù)外包總營業(yè)額不低于300萬美元，且服務(wù)外包從業(yè)人員不低于200人；或者人均服務(wù)外包營業(yè)額不低于5萬美元。
根據(jù)以上條件，共采集337家企業(yè)數(shù)據(jù)，其中有效數(shù)據(jù)237份（其他包括44家總部不在中國的企業(yè)，36家非服務(wù)外包企業(yè)或服務(wù)外包數(shù)據(jù)無法確認(rèn)的企業(yè)，20家以分公司名義重復(fù)報送的企業(yè)）。

重要約定

此次研究的行業(yè)包括：金融服務(wù)、政府與教育、制造、零售、服務(wù)、能源、運(yùn)輸以及衛(wèi)生健康等八大行業(yè)。其中通信和動漫被歸類于服務(wù)業(yè)。

外包功能領(lǐng)域包括：信息技術(shù)外包（ITO）、業(yè)務(wù)流程外包（BPO）和知識流程外包（KPO）。此外，管理咨詢被歸類于知識流程外包。

為研究國內(nèi)服務(wù)外包企業(yè)在各個接包市場中的發(fā)展情況，現(xiàn)按發(fā)包市場劃分國內(nèi)服務(wù)外包企業(yè)